国联证券：上机数控(603185SH)单晶硅片出货放量维持“买入”评级

　　（原标题：国联证券：上机数控(603185.SH)单晶硅片出货放量，维持“买入”评级）

　　国联证券指出，公司2021年一季度，实现营收16.09亿元，同比增长268.69%。其中公司单晶硅产能年内有望达到30GW转子平衡等级，带动公司业绩快速增长。

　　事件：公司发布2021年一季报，公司实现营收16.09亿元，同比增长268.69%，归母净利润3.15亿元，同比增长402.17%。

　　公司投建硅单晶项目产销两旺利来国际在线注册，再加码10GW利来国际在线注册，成为单晶硅片环节重要第三方供货平台。单晶炉装料量和生产效率国内先进，团队富有经验。公司盈利能力持续快速增长，双轮驱动优势明显。

　　公司管理经营有方利来国际在线注册，毛利率居行业前列。大硅片技术研发成功，大硅片产量有望达到公司产能的1/3~1/2装料量。随着大硅片市场需求和产能的持续释放，公司业绩有望得到进一步提升撞击。

　　公司与头部企业正泰电器、东方日升、阿特斯、天合光能和通威股份等企业签订了单晶硅锭和单晶硅片的长单销售合同。按照PVinfolink最新公布均价计算，长单销售合同总价超300亿元，有助提升公司产品市占率。

　　大尺寸硅片用切片机更新规模超20亿，老旧产线年公司切片机业务有望获得近10亿订单。

　　扩建项目推进进度不及预期利来国际在线注册，市场恶性竞争导致产品价格大幅下降，下游光伏装机量不及预期转子的动平衡，国外对中国光伏产品的关税政策风险。

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